Dans ce troisième épisode des aventures de la Nounou, un nouveau personnage fait son apparition. Voilà qu'un beau matin, le petit garçon et sa nourrice découvrent sur le palier de leur porte d'entrée un tout petit chiot, visiblement abandonné et malheureux. La Nounou, pleine de bonté, l'acceuille dans la maison, ce qui ne plait pas du tout au petit garçon, jaloux de voir qu'elle prend plus soin du chiot que de lui.

Il faut faire preuve d'une grande sensibilité pour rendre compte avec autant de justesse des multiples sentiments qui traversent les personnages. Comme toujours chez Garri Bardine, il n'y a pas de parole, pas de dialogue, tout passe par les gestes et les expressions des marionnettes animées image par image. Pour signifier son mécontentement, le petit garçon tape du pied et va bouder dans un coin. Lorsqu'il est l'heure de déjeuner, il ne supporte pas de voir le chiot manger dans une assiette, comme lui, et jette celle-ci par la fenêtre. La méchanceté du garçon à l'égard du chiot est bouleversante car derrière cette jalousie qui le pousse à commettre de mauvaises actions, se cache la peur d'être remplacé par un autre, de manquer d'amour, d'être abandonné. Fort heureusement, la Nounou sait comment lui redonner le sourire. A l'aide de son imagination et de sa magie, elle transforme les moments de tristesse en moments de joie, notamment lorsqu'elle utilise l'assiette jetée par la fenêtre comme un frisbee pour amuser le chiot attristé. 

L'animation artisanale, image par image, est toujours aussi maitrisée et donne lieu à des scènes d'une beauté époustouflante, comme la course dans la maison (lorsque la Nounou essaye de rattrapper le garçon), où les marionnettes et les décors défilent à une vitesse fulgurante ; ou encore l'affrontement entre le garçon, le chiot et une vache, qui devient un véritable spectacle de corrida, sur fond d'Opéra (Carmen de Georges Bizet). Garri Bardine sait mettre sa technique au service du lyrisme. Traversé par un torrent d'émotions, ce troisième volet de La Nounou est sans doute le plus bouleversant et le plus abouti de la série.

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